Страница описывает воспоминания Паустовского о Булгакове и Киеве, где они учились вместе в 1-й Киевской гимназии. Описывается культурная обстановка города, внешняя красота и любимые места гимназистов. Особое внимание уделено рассказам Булгакова, которые были настолько убедительны, что даже начальство гимназии начало в них верить. Упоминается история с вымышленной биографией надзирателя, которая привела к тому, что он получил медаль за усердную службу.